Na de bloederige reïncarnatie van Bill vluchten Sookie, Eric, en de anderen weg uit het complex van The Authority. Nu Alcide leider van de roedel is, ontdekt hij dat de job minder prettige neveneffecten heeft. In Bon Temps houdt Andy zich bezig met zijn vier pasgeboren mens-fee-hybriden. Ondertussen verklaart Truman Burrell – de gouverneur van Louisiana – de oorlog aan de vampieren.
Sookie raakt in de ban van een knappe vreemdeling, die haar elfen-eigenschappen blijkt te delen. Bill raakt in een trance waarin Lilith hem waarschuwt voor de toekomst. Eric probeert de plannen van gouverneur Burrell te stoppen, maar dat loopt niet zoals hij het verwacht had. En Sam raakt verwikkeld in een strijd met Alcide en Martha over de toekomst van Emma.
Eric is verbolgen over de agressieve houding van Burrell tegenover de vampieren, en besluit daar eigenhandig iets aan te doen. Sookie begint door te krijgen waarom Warlow achter haar aan zit. Steve Newlin ontdekt dat zijn oude idealen nu een nachtmerrie geworden zijn. Om een nieuw type bloed te creëren wil Bill gebruik maken van de kennis van professor Takahashi, de man achter het synthetische True Blood. Maar de juiste donor vinden blijkt een probleem.
Sookie voelt zich nog steeds aangetrokken tot Ben, en nodigt hem uit op een etentje. Eric reageert op Burrells anti-vampierenacties door hem te raken waar dat het meest pijn doet. De elfendochters van Andy blijken gevaarlijk gezelschap bij zich te hebben. En Bill geeft Takahashi de opdracht een nieuw type bloed te ontwikkelen.
Sookie haalt er Lafayette bij om haar dode ouders op te roepen. Warlow herbeleeft een paar pijnlijke momenten met Lilith. Eric en Sara nemen enkele drastische maatregelen om Pam te redden. Sarah krijgt opnieuw contact met Jason. Andy lijmt de brokken met zijn verscheurde familie. Jessica is er kapot van dat ze de feeëndochters van Andy gedood heeft.
Eric onderneemt een laatste poging om Nora te redden. Nadat hij het nieuws over Terry's dood vernomen heeft, besluit Sam de waarschuwing van Alcide te negeren en toch naar Bon Temps te trekken. Jason breekt in het vamp camp in om Jessica te redden, en botst er op Sarah. Nu de gouverneur niet meer te bespeuren is, is ze vastbesloten wraak te nemen op Jason. Sookie en Warlow verhuizen naar hun speciale onderduikadres: Warlow wil dat ze trouwen, maar Sookie twijfelt nog.
Eric onderneemt een laatste poging om Nora te redden. Nadat hij het nieuws over Terry's dood vernomen heeft, besluit Sam de waarschuwing van Alcide te negeren en toch naar Bon Temps te trekken. Jason breekt in het vamp camp in om Jessica te redden, en botst er op Sarah. Nu de gouverneur niet meer te bespeuren is, is ze vastbesloten wraak te nemen op Jason. Sookie en Warlow verhuizen naar hun speciale onderduikadres: Warlow wil dat ze trouwen, maar Sookie twijfelt nog.
Sookie probeert een deal tussen Warlow en Bill te beklinken, maar Warlow reageert door haar voor een enorm dilemma te plaatsen. Ondertussen is zowat iedereen in het vamp camp het met Hep-V besmette Tru Blood aan het drinken, en Sarah zorgt ervoor dat het ook blijft vloeien: ze laat alle vampieren die weigeren te drinken opsluiten. Alcide neemt een beslissing die zware gevolgen heeft voor de toekomst van Nicole en Sam.
Bill probeert Warlow weg te lokken van de feeën. Eric arriveert in het vampierenkamp, terwijl vrienden en familie het moeilijk hebben met het verlies van een overleden bewoner van Bon Temps.
Seizoensfinale. Sookie vraagt Warlow om het tempo te vertragen. Bill betaalt de prijs voor verlossing.
